Глобалният пазар на памет продължава да се разминава, тъй като двамата водещи производители на памет в Южна Корея се фокусират върху разширяването на капацитета на 1c DRAM и HBM, като същевременно забавят темпото на разработка на NAND флаш памет от следващо поколение.Тази промяна създаде ценен пазарен прозорец за алианса Kioxia-Sandisk.
Според Global Economic, позовавайки се на немския технологичен център ComputerBase, Kioxia и Sandisk са готови да увеличат значително своите инвестиции в NAND, като използват своите технологии и производствен капацитет, за да уловят търсенето на пазара на AI центрове за съхранение на данни.
Данните показват, че американско-японският NAND алианс планира да похарчи 4,5 милиарда долара за капиталови разходи през тази фискална година, което се равнява на 6,75 трилиона вона, отбелязвайки 41% увеличение на годишна база.Инвестицията ще се фокусира главно върху NAND продукти от десето поколение BiCS архитектура.
Според Nikkei, Kioxia планира да започне масово производство на следващо поколение NAND в своя завод Kitakami в префектура Ивате, Япония, през 2026 г. Архитектурата на продукта ще премине от осмо поколение 218-слоен NAND към 332-слоен NAND.Производството ще използва линията K2, която започна работа миналия септември, което позволява на компанията да използва по-добре съществуващите производствени ресурси.
Последното разширяване на капацитета се движи от структурния ръст на търсенето от AI индустрията.Тъй като развитието на ИИ се измества от изграждане на обучение за инфраструктура към внедряване на широкомащабни изводи, търсенето на продукти за съхранение с висока производителност и голям капацитет продължава да нараства.Големите доставчици на облачни услуги разпределят повече капиталови разходи на центрове за данни за съхранение, докато капацитетът на SSD на GPU се е удвоил през годината.Сървърите с изкуствен интелект от следващо поколение сега обикновено са оборудвани с десетки терабайта място за съхранение на GPU, което допълнително стимулира търсенето на NAND от висок клас.
Според ZDNet, Kioxia е поставила масово производство на десето поколение BiCS NAND като основна цел за фискалната 2026 г. В сравнение с предишното 218-слойно поколение, новият продукт предлага 59% увеличение на плътността на съхранение на единица площ и 33% подобрение в скоростта на трансфер на данни.Неговото основно техническо предимство се състои в постигането на ултра-висока плътност на съхранение с по-малко подредени слоеве, което помага за опростяване на вертикалното ецване, намаляване на износването на усъвършенствано оборудване, по-ниски дефекти при изкривяване на пластини и значително подобряване на производствените разходи.Неговата QLC архитектура може да достигне плътност от 37,6 Gb/mm², надминавайки планирания 430-слоен V10 архитектурен продукт на Samsung.
За разлика от агресивното разширяване на капацитета от американски и японски компании, корейските производители на памети значително забавят своите пътни карти за NAND технологията.Данните на TrendForce показват, че се очаква големите глобални доставчици на NAND да добавят малък или никакъв нов капацитет през 2026 г. Samsung отложи масовото производство на своето десето поколение 430-слоен NAND за след 2027 г. и все още не е финализирал поръчките за доставка на оборудване.
Индустриалните анализатори смятат, че ако Kioxia и Sandisk продължат да подобряват разходите и ускорят приемането на QLC SSD дискове от корпоративен клас, те биха могли допълнително да разширят своя дял на пазара за съхранение на центрове за данни с изкуствен интелект.Samsung и SK hynix, подкрепени от зряла производителност на продукти от девето поколение и силни връзки с правителствени и корпоративни клиенти, ще останат силно конкурентни.Очаква се глобалната NAND индустрия да навлезе в нова фаза на конкуренция.